目前我國各個省、市、自治區均已發布文件表示在未來10年內發展裝配式建筑，并制定了工作目標和政策支持。根據“ 到2020年(nian)提出的裝配式(shi)建筑(zhu)占比目(mu)標 ”進行劃(hua)分(fen)，可(ke)以分(fen)為積極型(xing)，穩健型(xing)和遲緩型(xing)。

積(ji)極型

是指那些明確(que)提出到2020年實現裝配式建筑占比達到30%以上(shang)的目標，占到總數的21%左右。其中包括：上(shang)海、北京、山東、浙江(jiang)、江(jiang)西、四川等。

穩健型(xing)

是指制定試點示范期，推廣發展期和普及應用期穩步實現(xian)目(mu)標，到2020年實現裝配式建筑占比達到15-20%以上，占到總數的38%。其中包括：吉林、天津、河北、重慶(qing)、江蘇、安(an)徽、福(fu)建、湖北、廣(guang)東、廣(guang)西(xi)、貴州等。

遲(chi)緩型

是指沒有明確(que)階段性目標或(huo)詳細目標，或目標與國家發布的一致。這部分省份最多，占到41%。其中包括：遼寧(ning)、內蒙古、河南(nan)(nan)、山(shan)西、新疆、陜西、寧(ning)夏、湖南(nan)(nan)、深圳、云南(nan)(nan)、海(hai)南(nan)(nan)、青(qing)海(hai)等。

從 內(nei)容 看，各省市裝配式支持政策類型主要包括：用地(di)支(zhi)持、財政補貼、專項資金、稅費優惠、容積率、評獎、信貸支(zhi)持、審批、消費引導、行業扶持等10個小類。

在 政策使用比例 方面，稅費優惠政策(ce)超(chao)過90%，其次為用(yong)地支持、財政補貼(tie)和容積率均超(chao)過50%，最后(hou)依次是(shi)專項資金、信貸(dai)支持(chi)、行業扶持(chi)、審(shen)批、評獎、消費引導。

目前，全(quan)國31個省份均發(fa)布了相關(guan)的激(ji)勵政(zheng)策，新疆的激(ji)勵政(zheng)策類型最多(duo)(8項)，其次(ci)是四(si)川省(6項)。全(quan)國政(zheng)策激(ji)勵平均為4項，其中激(ji)勵政(zheng)策條款數量靠前的省份依次(ci)是新疆、四(si)川、黑龍江(jiang)、河南、湖南、內蒙古、江(jiang)西、貴州、西藏等。

裝(zhuang)配式建筑發展(zhan)現(xian)狀(zhuang)分析

作為(wei)建(jian)筑(zhu)工業化的發(fa)展(zhan)重心，中(zhong)國裝(zhuang)配式建(jian)筑(zhu)市(shi)場正(zheng)迎來爆發(fa)式的增(zeng)長機遇。在中(zhong)央政(zheng)府(fu)的裝(zhuang)配式建(jian)筑(zhu)發(fa)展(zhan)計劃(hua)和激勵政(zheng)策的引導下，各(ge)級省(sheng)市(shi)紛紛開(kai)始(shi)了裝(zhuang)配式建(jian)筑(zhu)的發(fa)展(zhan)熱潮。

我國(guo)裝(zhuang)配式(shi)建(jian)筑開(kai)工面積由2015年的(de)7360萬(wan)平(ping)方米增長(chang)到2018年的(de)2.9億平(ping)方米（占(zhan)新(xin)開(kai)工面積13.9%），復(fu)合(he)增速(su)達59%。

1、分區域看，華東(dong)地區一馬(ma)當先

落地(di)速度最快的地(di)區為華東地(di)區，其中(zhong)2018年上海開(kai)工(gong)裝(zhuang)配式(shi)建筑面(mian)積(ji)(ji)(ji)超2000萬(wan)平米(mi)，占(zhan)(zhan)新(xin)開(kai)工(gong)面(mian)積(ji)(ji)(ji)比重(zhong)達(da)74%，浙江省新(xin)開(kai)工(gong)裝(zhuang)配式(shi)建筑5692萬(wan)平米(mi)，占(zhan)(zhan)全(quan)市新(xin)開(kai)工(gong)建筑面(mian)積(ji)(ji)(ji)達(da)44%，江蘇省新(xin)開(kai)工(gong)裝(zhuang)配式(shi)建筑面(mian)積(ji)(ji)(ji)超2000萬(wan)平米(mi)，占(zhan)(zhan)全(quan)省新(xin)開(kai)工(gong)面(mian)積(ji)(ji)(ji)比重(zhong)達(da)15%。

2、從企業看，國資建筑大佬占據市場

從施工企業看，由于裝配式建筑并無特殊資質要求，具備建筑工程施工總承包資(zi)質（數量龐大）的建(jian)(jian)工(gong)企(qi)業均可(ke)承接相關建(jian)(jian)設工(gong)程，其中中國建(jian)(jian)筑、上(shang)海建(jian)(jian)工(gong)等經營市(shi)場位(wei)于東(dong)部發達(da)地區的龍頭(tou)企(qi)業優先受(shou)益。

2017年，按PC裝配式建(jian)筑構件收入計，遠(yuan)大住工是中國(guo)PC裝配式建(jian)筑構件市場(chang)的(de)最大參與者(zhe)，市場(chang)份額達到(dao)15.9%。

市場競爭對手包括大(da)型(xing)國有建(jian)筑企(qi)業(ye)、地(di)方構件制(zhi)(zhi)造企(qi)業(ye)和合資(zi)構件制(zhi)(zhi)造企(qi)業(ye)。其他主要參(can)與(yu)者包(bao)括上海(hai)建(jian)(jian)工、中國建(jian)(jian)筑、北京(jing)住宅(zhai)產業(ye)化(hua)集團、上海(hai)城建(jian)(jian)等(deng)。

3、未(wei)來，我國裝(zhuang)配式建筑市場規(gui)模可達萬億元

受益國家政策推動，2018年我國裝配式建筑新開工面積達2.9億平方米，同比增長81%（占新開工面積13.9%），中性預測下，我們預計2019~2021年國內新開工房屋面積為20.1億平米、19.5億平米、19.1億平米，假設裝配式建筑占比為17.5%、20.5%、23%，對應裝配式建筑新開工面積分別為3.5億平米、4.0億平米和4.4億平米，按每平方米造價2300元計算，2019~2021年我國(guo)裝(zhuang)配(pei)式(shi)建筑市場(chang)規模分別可達8000億(yi)元、9200億(yi)元和10000億(yi)元（建筑整體建安工(gong)程造價，含(han)非裝配(pei)式建筑部分）。

不同類型的裝(zhuang)配式(shi)建筑發展現(xian)狀(zhuang)分

裝配(pei)式(shi)建(jian)(jian)筑(zhu)是(shi)建(jian)(jian)筑(zhu)工(gong)業化的綜(zong)合體(ti)現，其根據(ju)材料形態的不同(tong)，主要(yao)可(ke)以(yi)分為三大類：裝配(pei)式(shi)混凝土(tu)結(jie)構(gou)建(jian)(jian)筑(zhu)（PrecastConcrete，簡稱PC）、裝配(pei)式(shi)鋼結(jie)構(gou)建(jian)(jian)筑(zhu)和裝配(pei)式(shi)木(mu)結(jie)構(gou)建(jian)(jian)筑(zhu)。

1、PC發展一騎絕塵

目前，裝(zhuang)配(pei)(pei)式(shi)混凝土結構建(jian)筑(zhu)是中國(guo)裝(zhuang)配(pei)(pei)式(shi)建(jian)筑(zhu)的主要(yao)形式(shi)，具有(you)成本(ben)相對低、適(shi)用(yong)范圍(wei)廣等優勢，未(wei)來(lai)將(jiang)繼(ji)續占據裝(zhuang)配(pei)(pei)式(shi)建(jian)筑(zhu)選(xuan)型結構的主導地位。以(yi)開工(gong)面積(ji)計算，在2017年所(suo)有(you)在建(jian)裝(zhuang)配(pei)(pei)式(shi)建(jian)筑(zhu)中，預(yu)(yu)制混凝土裝(zhuang)配(pei)(pei)式(shi)建(jian)筑(zhu)（PrecastConcrete，簡稱PC）占比達到(dao)60%，據frost&sullivan預(yu)(yu)測(ce)，2021年PC構件(jian)市場將(jiang)達179億元。

2、鋼(gang)結構+鋁制(zhi)迎(ying)來春天

1950年以(yi)來，根據我國粗鋼產量的(de)(de)情況，國家對鋼結(jie)(jie)構(gou)(gou)(gou)建筑(zhu)的(de)(de)政策歷經了(le)從“節約使(shi)用”到(dao)“大力推廣使(shi)用”的(de)(de)演變歷程(cheng)。受政策限制影響，我國鋼結(jie)(jie)構(gou)(gou)(gou)行(xing)業(ye)發展相對緩(huan)慢，促使(shi)我國房屋建筑(zhu)結(jie)(jie)構(gou)(gou)(gou)體系形成了(le)以(yi)混(hun)凝土(tu)結(jie)(jie)構(gou)(gou)(gou)為主的(de)(de)格(ge)局，過往培養的(de)(de)土(tu)木工程(cheng)專業(ye)人才也以(yi)研究混(hun)凝土(tu)結(jie)(jie)構(gou)(gou)(gou)居多。

相比之(zhi)下(xia)，我國鋼結構快(kuai)速(su)發展僅十幾年，鋼結構設計人(ren)才(cai)多集中于冶金、機(ji)械等工業(ye)大院，高(gao)水平(ping)的民用鋼結構建筑(zhu)設計人(ren)才(cai)稀(xi)缺，這是制約(yue)發展的關鍵問題之(zhi)一(yi)，導致過去(qu)幾年裝配式建筑(zhu)發展中預(yu)制混(hun)凝土結構（PC體系）處于領先位置(zhi)。

但是這一情(qing)況在2019年迎來(lai)了新的(de)轉變(bian)，2019年可以稱之為鋼結(jie)構(gou)的(de)元年。

《“十三五”裝配式建筑行動方案》要求2020年裝配式建筑在新建建筑中的占比達15%以上，2025年占比達30%，當前占比僅為9%，假設新開工面積以2018年為起點不增長，每平米造價2,500元，預計2020年行業空間7,849億元，對應平均增速近30%，其中鋼(gang)結構裝配式建筑政策推(tui)廣(guang)力度正在持續加(jia)大，《住房和城鄉建設部建筑市場監管2019年工作要點》中明確提出開展鋼結構(gou)裝配(pei)式(shi)住宅建設(she)試(shi)點(dian)，推動建立(li)成(cheng)熟的鋼結構(gou)裝配(pei)式(shi)住宅建設(she)體系。

若2020年裝(zhuang)配(pei)式鋼(gang)結構(gou)占裝(zhuang)配(pei)式建筑比例由目前的21%提升至30%，則對應市場空間2355億元，2019-2020年平均(jun)增長(chang)率可達46%。

當鋼結構裝配式建筑得到大力推廣的同時，對應的鋁制配件、鋁合金門窗等配套的全鋁制造企業也會迎來進一步的發展。未來技術力量薄(bo)弱、不考慮系(xi)統門窗研究開發的(de)(de)鋁合金制(zhi)造(zao)企業將(jiang)面臨被淘(tao)汰的(de)(de)可(ke)能(neng)。